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電子元器件漲價(jià)潮來襲,疫情加速打破產(chǎn)業(yè)鏈供需平衡

 2020-04-14 16:29:35
 

四年前,由于內(nèi)存價(jià)格的飆漲,買賣DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)被稱為是“比炒房還要賺錢的生意”。四年后,存儲(chǔ)元器件的漲價(jià)潮似乎又開始卷土重來,并且蔓延至多個(gè)領(lǐng)域。

自今年年初開始,受供需不平衡影響,全球存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)開始出現(xiàn)波動(dòng),CMOS影像感測(cè)器(CIS,互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體圖像傳感器)、被動(dòng)元件等關(guān)鍵電子元器件也出現(xiàn)了不同程度的缺貨。

此外,由于日本和韓國(guó)承載了大量電子上游核心元器件及材料的生產(chǎn),疫情如果不能得到很好的控制,業(yè)內(nèi)人士分析,將會(huì)給整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的供給造成很大緊缺,從而進(jìn)一步擴(kuò)大漲價(jià)趨勢(shì)。

群智咨詢首席分析師陳軍在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示,疫情給很多元器件漲價(jià)提供了理由,但長(zhǎng)期來看價(jià)格的波動(dòng)仍然取決于市場(chǎng)需求能不能得到滿足?!笆?G等因素影響 ,從去年四季度我們就判斷產(chǎn)能吃緊,疫情只是漲價(jià)其中的一個(gè)原因?!?/span>

日韓疫情加速元器件價(jià)格波動(dòng)

作為僅次于中、美、日、德的制造業(yè)大國(guó),韓國(guó)和日本的疫情發(fā)展走勢(shì)直接影響著全球制造業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。

以存儲(chǔ)為例,存儲(chǔ)在手機(jī)中的成本通常達(dá)到25%~35%,已超過屏幕、CPU,成為手機(jī)最大的成本,而三星、SK海力士?jī)杉翼n系廠商均在存儲(chǔ)器領(lǐng)域占據(jù)重要地位。

根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查,從2019年第四季度全球NAND品牌廠商營(yíng)收來看,三星排名第一,市場(chǎng)份額達(dá)到35.5%;SK海力士排名第六,市場(chǎng)份額為9.6%。2019年第四季度全球DRAM廠自有品牌內(nèi)存營(yíng)收排名中,三星位居第一,市場(chǎng)份額43.5%,SK海力士為第二名,市場(chǎng)份額29.2%。

也就是說,在NAND領(lǐng)域兩家韓系廠商的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到45.1%,而在DRAM領(lǐng)域,占比更是高達(dá)72.7%。

申港證券在報(bào)告中指出,存儲(chǔ)市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年 7 月西部數(shù)據(jù)斷電事故,以及今年年初三星華城廠斷電事故,價(jià)格已有趨穩(wěn)之勢(shì)。此次又受疫情影響,特別是韓國(guó)作為全球存儲(chǔ)重地, 疫情形勢(shì)不容樂觀,可能影響三星、SK 海力士工廠正常運(yùn)營(yíng),從而影響全球 存儲(chǔ)供應(yīng)導(dǎo)致價(jià)格上漲。

業(yè)內(nèi)最新的報(bào)價(jià)顯示,內(nèi)存及SSD硬盤的現(xiàn)貨價(jià)已開始出現(xiàn)波動(dòng)。以8Gb DDR4標(biāo)準(zhǔn)型DRAM現(xiàn)貨價(jià)為例,1月以來漲幅超過10%,4Gb DDR4標(biāo)準(zhǔn)型DRAM現(xiàn)貨價(jià)漲幅更是接近20%。

日本企業(yè)則在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域占據(jù)重要地位。

在 2019 年前 5 個(gè)月,日本生產(chǎn)的半導(dǎo)體材料占全球產(chǎn)量的 52%。同期,韓國(guó)從日本進(jìn)口的光刻膠價(jià)值就達(dá)到 1.1 億美元。

韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)報(bào)告顯示,韓國(guó)半導(dǎo)體和顯示器行業(yè)在氟聚酰亞胺、光刻膠及高純度氟化氫對(duì)日本依賴度分別為 91.9%、43.9%及 93.7%。在硅片領(lǐng)域,日本的信越化學(xué)和SUMCO兩家就占據(jù)全球 53%的市場(chǎng)份額。在去年的日韓貿(mào)易戰(zhàn)中,日本限制含氟聚酰亞胺、光刻膠,以及高純度氟化氫這三種材料的對(duì)韓出口,引起了整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域的震動(dòng)。

上游產(chǎn)能不足恐延續(xù)至年中

在多家分析機(jī)構(gòu)看來,電子元器件漲價(jià)潮維持多久一方面取決于疫情能否在全球得到有效控制,另一方面則是上游產(chǎn)能的供給是否能夠滿足需求。

隨著去年下半年市場(chǎng)對(duì)5G需求的增加,加上蘋果iPhone11系列銷售優(yōu)于預(yù)期,半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈訂單觸底回升。

里昂證券表示,亞洲8英寸晶圓代工供不應(yīng)求,不僅是臺(tái)積電,聯(lián)電、中芯國(guó)際等廠商也面臨相同情況,包括超薄型屏下指紋辨識(shí)、5G手機(jī)拉貨等都在讓整體晶圓需求大增。此外,TWS耳機(jī)帶來的藍(lán)牙主控芯片需求增長(zhǎng),CMOS 影像感測(cè)器需求的上升也給上游晶圓廠商的產(chǎn)能帶來挑戰(zhàn)。

根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)《全球智能手機(jī)攝像頭供需報(bào)告》數(shù)據(jù),2019年全球智能手機(jī)攝像頭傳感器出貨量約47億顆,同比增長(zhǎng)約15%。得益于華為、三星、小米、OPPO領(lǐng)先發(fā)力多攝的貢獻(xiàn),使得銷量主力的中低端陸續(xù)地搭載四攝。同時(shí),伴隨著定制化和大像素需求的上升,攝像頭傳感器銷售額也是逐年遞增。從傳感器出貨量來看,全球智能手機(jī)攝像頭傳感器供應(yīng)鏈集中化程度非常高。按照地區(qū)分布來看,中國(guó)大陸約占30%,韓國(guó)約占40%。

“攝像頭在上半年依舊會(huì)有一個(gè)較好的發(fā)展趨勢(shì)。”陳軍對(duì)記者表示,2019年隨著多攝的滲透率加速,大像素需求快速增加,導(dǎo)致攝像頭市場(chǎng)供需關(guān)系出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張,部分像素傳感器在第四季度出現(xiàn)緊缺現(xiàn)象?!安糠之a(chǎn)品一季度的數(shù)據(jù)相比去年四季度已經(jīng)有5%左右的價(jià)格漲幅。”

除了攝像頭外,被動(dòng)元件等產(chǎn)品的漲幅已開始擴(kuò)大。

被動(dòng)元件主要用于電路中,控制信號(hào)傳遞、增益信號(hào)大小等功能,對(duì)于芯片、通信、面板等高新技術(shù)行業(yè)不可或缺。

受需求激增以及疫情影響,從今年年初開始,MLCC(片式多層陶瓷電容器)、芯片電阻等被動(dòng)元件已多次計(jì)劃調(diào)漲價(jià)格,近期漲價(jià)主要由電阻龍頭國(guó)巨帶動(dòng),調(diào)價(jià)幅度在30%左右。

早在春節(jié)之前,部分MLCC廠商就因供需緊張而宣布漲價(jià):華新科2019年12月27日宣布漲價(jià)20%~25%,風(fēng)華高科2020年1月2日宣布漲價(jià)20%~30%,三星電機(jī)1月2日宣布漲價(jià)10%~15%。


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